В сказочном царстве, где чудеса давно стали обыденностью, живёт Иван — не богатырь, не волшебник, не герой. Просто парень с добрым сердцем и живым умом. Он давно влюблён в царевну Анфису — своенравную, умную и свободолюбивую девушку, которая устала от женихов с магическими артефактами и самоварами на три желания. Анфиса хочет настоящего, земного чувства, без чар и зельев. И Иван, к своему же удивлению, оказывается именно тем, кто может предложить ей это. Вот только царский двор привык к фокусам и фейерверкам — простому человеку здесь делать нечего.
Ивану придётся пройти путь, на который не решился бы ни один сказочный герой. Без волшебного меча, без говорящей лошади и без помощи кощейской бабки, он должен завоевать уважение царя, доверие двора и, главное, сердце самой Анфисы. Он идёт работать в царский садовник, сажает яблони, чинит мосты, помогает людям — не за славу, а от души. Его поступки постепенно начинают менять отношение к нему. И хотя придворные маги только посмеиваются, а знатные женихи плетут козни, Иван остаётся верен себе: не обманывает, не подстраивается, не ищет лёгких путей.
Финальное испытание приходит тогда, когда царство оказывается в беде: стихийное бедствие разрушает посевы, магия даёт сбой, а дворяне в панике ищут виноватых. Именно Иван, благодаря своим знаниям, честности и умению действовать без волшебства, помогает всем выстоять. И царь, наконец, признаёт: не чудеса нужны его дочери, а человек, способный быть рядом, когда от магии нет проку. Иван получает руку Анфисы не за подвиг, а за верность и труд. И это — настоящая сказка, где герой побеждает не мечом, а сердцем.
